2020년부터 삼성전자와의 제휴를 통해 새로운 도약을 할 ㈜에이디테크놀로지가 시스템반도체 칩, IP 및 라이브러리 설계 및 양산기술을 바탕으로 3번째 실적분석 및 주가전망을 발표한다. 2022년 4분기.
자세한 사업 연혁 및 과거 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022-10-11 – (기업분석 및 전망) – AD Technology – 주가전망 및 실적분석 (2022년 상반기)
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
07/05/2022 – (기업분석 및 전망) – AD Technology – 주가전망 및 실적분석 (03/2022)
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
01/13/2022 – (기업 분석 및 예측) – AD Technology – 주가 예측 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021-10-02 – (기업분석 및 전망) – AD Technology – 주가전망 및 실적분석 (2021년 상반기)
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
06/10/2021 – (기업 분석 및 예측) – AD Technology – 주가 예측 및 실적 분석 (2021년 1분기)
2020년 최종 결과 및 회사 분석
2021-04-18 – (기업분석 및 전망) – 에이디테크놀로지(200710) – 주가예측 및 실적분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021-02-04 – (기업분석 및 전망) – 기업분석 및 주가전망 – 에이디테크놀로지(200710)
성능 분석
가장 중요한 사업영역 및 제품의 판매현황
TSMC의 VCA(Value Chain Aggregator)로서 TV, Mobile, Internet of Things, Big Data 등 다양한 IT 제품의 핵심 부품인 시스템반도체를 개발하는 기업으로, 2009. 2018년 11월 삼성전자 파운드리와 DSP 협력을 통해 제2의 도약을 시작했습니다. 지난해 3분기까지의 실적을 보면 모바일 부문 매출은 933억원으로 전체 매출의 64.9%를, SoC 설계서비스 부문은 273억원으로 18.96%를 기록했다.
손익 계정 – 성과
2022년 3분기 매출은 전년 동기 대비 68% 감소한 265억원, 누적 매출은 40.4% 감소한 1438억원이다. 3분기 영업이익은 75.3% 감소한 11억 원, 누적 기준으로는 41.1% 감소한 67억 원을 기록했다. 당사의 주요 고객사인 삼성전자의 모바일 사업 부진으로 인해 동일 사업부문의 실적도 전년 동기 대비 54.9% 감소하여 전사적으로 부진한 실적을 기록하였습니다.
현금 흐름표
3분기 영업현금흐름은 329억 원의 현금유입과 294억 원의 현금유출이 금융자산의 공정가치 취득 관련 투자활동으로 나타났습니다. 재무활동에서는 차입금 상환, 자사주 매입, 배당 등으로 68억 원이 유출되었습니다. 2022년 3분기 말 현금은 521억원으로 전년 동기 대비 21.7% 감소했다.
연간회계, 재무안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 금융자산 및 재고자산 감소로 전 분기 대비 3.1%(72억) 감소한 2,270억 원을 기록했습니다. 총부채는 매입채무 및 단기차입금 감소로 전년 대비 25.8%(180억 원) 감소한 519억 원을 기록하였습니다. 자본금은 당기순이익으로 6.6%(108억 원) 증가한 1,751억 원입니다.
재무건전성은 유동비율 320.3%, 레버리지비율 29.6%, 자기자본비율 77.2%, 자본준비율 2,524.5%로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
사업현황 및 연구개발현황
3분기 말 현재 238명의 직원 중 190명이 주요 고객인 삼성전자의 솔루션을 개발하는 R&D 및 기술 인력이었습니다.
에이디테크놀로지(200710) – 주가정보 및 주가, 목표주가
광고기술 – 재고정보
3월 2일 종가 기준 당사 주가는 전 거래일 대비 1.64% 하락한 24,050원으로 마감하였습니다. 외국인 비중은 1.2%, 시가총액은 3207억원이다. 이로써 코스닥에서 시가총액 기준 235위 주식이 됐다.
AD 기술 – 주가
최근 최대 고객사인 삼성전자가 M&A 등 적극적인 투자 소식과 삼성전자도 M&A 대상에 속한다는 소식이 전해진 지난 2월 주가가 급등했다. 수급 측면에서 투자사 간 소유권 변동이 잦은 데다 단기 급등세에 따라 M&A 관련 소식은 좀 더 신중하게 접근해야 한다.
투자 포인트
2020년 11월 1일 삼성전자 DSP(Design Solution Partner) 선정
2. 시스템반도체 전문기업으로 IP 개발, 설계, 양산까지 Turnkey 서비스 제공 가능
3. 삼성전자의 System Semiconductor Strategy 2030에 따른 중장기 성장
4. 2026년까지 삼성전자 파운드리 고객사 3곳 확보 목표 수혜 기대
5. 삼성전자 8나노 공정 30개 프로젝트 추진, 14나노 고객사 10개 추가 수주 기대
6. 4차 산업혁명 도래에 따른 자율주행 및 IoT 시장 확대에 적극 활용
7. 2021년 미국 산호세에 현지 법인을 설립하여 해외 사업 준비
현재 주요 이슈, 투자 회사의 공시 및 보고서
TSMC 노하우 축적된 AD 기술, 삼성전자와 함께하는 새로운 성장 그림 – 더벨
(반도체 디자인하우스 리포트) TSMC 축적된 노하우 AD 기술, 삼성전자와 새로운 성장 그림
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에이디테크놀로지, 145조원 삼성전자 M&A 첫 디자인하우스로 주목 – 파이낸셜뉴스
에이디테크놀로지, 145조원 삼성전자 M&A 첫 디자인하우스로 주목
(파이낸셜 뉴스) 145조 원을 소유한 삼성전자가 올해 대규모 인수합병(M&A)을 본격화할 것으로 보이며, 디자인하우스 업체들이 최우선적으로 나서 눈길을 끈다. 1일 금융투자업계에 따르면
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