2차전지와 PCB의 핵심 소재인 동박 국내 시장점유율 1위인 롯데에너지머티리얼즈가 2022년 3분기 실적 분석과 주가 전망을 공유한다. 2022 Annual Report와 함께, 롯데케미칼 인수로 인해 사명이 변경되었습니다. KRX시스템상 상호변경이 진행됨에 따라 기존의 상호는 일진머티리얼즈(주)로 변경됩니다. 이 보고서에서 같은 의미로 사용됩니다.
자세한 사업 연혁 및 과거 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
회계 실적 분석 2021 및 주가 예측
2022-03-24 – (기업분석 및 전망) – 일진머티리얼즈 – 주가전망 및 실적분석 (2021.12)
2020년 최종 결과 및 회사 분석
2021-03-31 – (기업분석 및 전망) – 일진머티리얼즈(020150) – 주가전망 및 실적분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020-12-09 – (기업분석 및 전망) – 기업분석 및 주가전망 – 일진머티리얼즈(020150)
성능 분석
가장 중요한 사업영역 및 제품의 판매현황
사업부문은 리튬이온 이차전지 소재인 일렉트로포일(Electrofoil)을 생산, 판매하는 소재사업부와 유리, 창호, 토목공사 등을 주로 취급하는 건설사업부로 구성되어 있습니다. 소재 분야에서는 각종 IT 장비의 경량화, 박형화, 단락소재화 추세에 맞춰 초박형 일렉트로포일을 찾아 수입대체 효과를 거두고 있다. 해외에서는 말레이시아 및 유럽 시장을 대상으로 룩셈부르크에 제조 사무소를 운영하고 있습니다. 건축부문은 자회사인 일진유니스코를 통해 건축외장구조물 설계, 건축, 창호 제작을 전문으로 하고 있습니다.
지난해 실적에서 소재사업은 매출 6239억원으로 전체 매출의 75.5%를, 건설사업은 매출 2024억원(연결조정 전)으로 24.5%를 차지했다.
손익 계정 – 성과
지난해 매출은 전분기 대비 5.9% 증가한 7,293억원, 영업이익은 21.2% 증가한 848억원을 기록했다. 한편 당기순이익은 22.5% 감소한 490억원을 기록했다. 전반적으로 말레이시아 작물은 COVID-19의 영향과 일부 수확량 문제로 인해 예상보다 낮은 성장을 경험했습니다. 그러나 말레이시아(IMM) 공장의 본격적인 가동으로 수익성이 본격적으로 개선되기 시작했다.
예상 성능 합의
2023년 예상 매출액은 전년 대비 65% 증가한 1조 2,030억원, 영업이익은 81.6% 증가한 1,540억원으로 전망된다. 2024년 매출은 2023년 대비 45.1% 증가한 1조 7,460억원, 영업이익은 55.2% 증가한 2,390억원으로 전망된다. 말레이시아 공장은 지난해 하반기부터 본격 가동한 이후 지속적인 수익성 개선과 매출 성장이 기대된다.
현금 흐름표
지난해 영업현금흐름은 금융·고정자산 및 관련회사 투자 증가 등으로 당기순이익 289억원, 투자활동으로 인한 유출 6852억원을 기록했다. 재무활동으로는 차입금 상환, 유상증자, IMM 차입 등을 통해 총 6,118억 원을 조달하였습니다. 당기말 당사의 재무예산은 2,006억 원으로 전년 동기 대비 14.5% 감소하였습니다.
연간회계, 재무안정성 비율
2022년말 총자산은 금융 및 고정자산 증가에 힘입어 전년말 대비 38.6%(6,767억원) 증가한 2조 4,303억원을 기록하였습니다. 총부채는 차입금 증가 등으로 전년 대비 8.9%(359억원) 증가한 4,402억원을 기록하였습니다. 자본금은 당기순이익, 해외사업환차익, 자회사 납입자본금 증자로 전년 대비 47.5%(6,408억 원) 증가한 1조 9,901억 원입니다.
재무 건전성 측면에서는 거래량 비율 813.6%, 레버리지 비율 22.1%, 자기자본비율 81.9%, 자본준비율 6,213.8%로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
사업현황 및 연구개발현황
대형설비 투자현황
전기차 시장 성장에 대응하기 위해 말레이시아 법인(IMM)에 자산투자를 진행하고 있습니다. 투자기간은 2022년 1월 17일부터 2024년 12월 말까지이며 총 투자금액은 6000억원이다. 공사가 완료되면 연간 동박 생산량은 5만톤이 될 것으로 예상된다.
유럽법인 1단계 투자에도 약 5,000억 원을 예상하고 동박 생산능력을 연간 25,000톤까지 확대할 계획입니다. 2024년까지 연간 생산능력을 9만톤까지 늘릴 계획이며, 최근 롯데 인수 완료에 따른 북미시장 투자 등 대대적인 외국인 투자 확대로 2027년까지 23만톤 규모로 증설한다고 밝혔다. 화학적인.
일인소재(020150) – 주가정보, 주가, 목표주가
일린재료 – 재고정보
3월 27일 종가 기준 당사 주가는 전 거래일 대비 2.81% 상승한 65,800원에 마감되었습니다. 외자 비중은 9.21%로 코스닥 시가총액 94위로 시가총액 3조3410억원이다.
일린머티리얼즈 – 주가
지난 1년간 시장 불확실성과 해외법인 가동률 하락에 따른 실적 부진으로 주가 하락이 지속되었습니다. 최근 수급 상황에서 개인투자자들의 매수세가 꾸준히 유입되고 있는 가운데 외국인들이 매도 우위를 보이고 있다. 예상 실적, 투자 포인트, 차트 결과를 종합한 개인 목표가 90,000원을 설정했습니다. 최근 롯데케미칼 인수가 완료되면서 지분 매각 이슈도 사라지고 대주주 인수에 따른 투자 등 움직임에 집중하고 있다.
투자포인트
1. 엘레포일 국내 시장점유율 1위 기업
2. 2022년 2분기 말레이시아 3공장 증설 및 본격 가동으로 매출 증가 (총 생산능력 4만톤 확보)
3. 헝가리, 말레이시아, 미국 공장 증설로 세계 시장점유율 1위 달성(2021년 4만톤 → 2024년 9만톤) 목표
4. 미국 법인 설립과 함께 사모펀드 1조원 추가 투자 지원으로 해외시장 확대
5. 10년(2021~2031), 스웨덴 Northvolt사와 17,000톤 장기공급계약(프리미엄 동박으로 수익성 증대)
6. 글로벌 원자재 가격 상승 모니터링
7. 롯데케미칼은 2조 7,000억원(지분율 53.3%)에 인수하기로 하고 향후 행보를 지켜볼 예정
8. 롯데케미칼, 2027년까지 말레이시아, 스페인, 미국 현지공장 23만톤 증설 계획
현재 주요 이슈, 투자 회사의 공시 및 보고서
롯데케미칼, 일진머티리얼즈 인수 완료 “전지산업 혁신 선도” – 머니S
롯데케미칼, 일진머티리얼즈 인수 완료 “전지산업 혁신 선도” – 머니S
롯데케미칼이 동박업체 일진머티리얼즈 인수를 완료하고 새 대표이사를 확정했다. 롯데케미칼은 이번 인수를 기반으로 배터리 소재 사업을 확대할 계획이라고 롯데케미칼이 14일 밝혔다.
moneys.mt.co.kr
일진머티리얼즈, 주당 300원 현금배당 선언 – 헤럴드경제
일진머티리얼즈, 주당 300원 현금배당 선언
일진머티리얼즈는 보통주 1주당 현금결산 배당금 300원을 지급하기로 했다고 9일 공시했다. 시가배당률은 0.56%이며 총배당금은 138억3325만원이다.
biz.heraldcorp.com
증권사 보고서: 성장 사이클 재진입. 2년마다 2배 – SK증권
오늘 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*** 이 내용은 투자를 위한 참고자료로 사실과 다를 수 있습니다.
***투자에 대한 최종 책임은 투자자에게 있습니다***